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    日前調(diào)研了諸多臺(tái)灣電子企業(yè)，得到一個(gè)共同的現(xiàn)象，即：最上游的半導(dǎo)體族群很旺、接單接到手軟，且關(guān)鍵零組件6月下旬正式邁入蘋果拉貨潮，9~10月將迎接蘋果新品的陸續(xù)問(wèn)世，而其他非蘋4G相關(guān)手機(jī)和平板電腦零組件亦正處在一個(gè)頗佳的狀態(tài)，就連PC/NB此類逐年衰退的族群，近期也都有不錯(cuò)的表現(xiàn)；整體而言，3Q14將是近2~3年來(lái)出貨最強(qiáng)勁的一次出貨旺季。

    目前正處于3Q14出貨旺季的開(kāi)端，短期內(nèi)還不會(huì)面臨實(shí)際需求的檢驗(yàn)，且本次出貨預(yù)料也是近2~3年來(lái)最旺的一次，因此我們建議未來(lái)5~6周內(nèi)，確實(shí)可以積極布局相關(guān)族群。然而必須注意的是，目前所有現(xiàn)象皆來(lái)自于“供給端”，而實(shí)際“需求端”尚須進(jìn)一步面臨8~9月新產(chǎn)品陸續(xù)問(wèn)世后的檢驗(yàn)，一旦需求不如預(yù)期，則庫(kù)存水位也可能是近2~3年來(lái)最高的一次。但以時(shí)間排程來(lái)看，未來(lái)5~6周內(nèi)相當(dāng)安全，在不會(huì)面臨實(shí)際需求檢驗(yàn)之前，股價(jià)尚可以反應(yīng)這波強(qiáng)勁的出貨議題。